Экспертное мнение о макаронном рынке

Как вы могли бы оценить состояние современного рынка макаронных изделий? Изменился ли он за последний год? Ощутил ли этот сегмент рынка влияние кризиса?

На сегодняшний день рынок в объемном выражении стабилен. Последние 5 лет наблюдалась определенная стагнация, роста объемов рынка до 2008 года не происходило, но при этом ожидается, что в 2009 году рынок может вырасти на 5 – 7% . Его рост в натуральном выражении невысок, но при этом очень динамично изменяется структура рынка. Каждый год увеличивается доля фасованной и брендированной продукции, расширяется ассортимент, повышается качество, спрос постепенно смещается в верхние ценовые сегменты.

Сегодня основная группа потребителей на рынке макаронных изделий – это группа людей с невысоким доходом, которые используют пасту в качестве гарнира, что отражается в структуре ассортимента производимой продукции, её качестве и цене. Более половины макаронных изделий в России производится из мягких сортов пшеницы, которые не используются в Италии и других странах Европы. В России макаронные изделия с уверенностью заняли нишу недорогих продуктов, которыми можно утолить голод.

Для того чтобы изменить отношение потребителей к традиционному продукту, ведущие производители расширяют ассортимент, проводят рекламные и PR компании, культивируя европейскую культуру потребления.
Повышение уровня жизни населения, наблюдавшееся последние несколько лет до кризиса 2009 года, также стал существенным фактором изменения потребительской психологии.

Дешёвый гарнир – макароны – становился самостоятельным блюдом – изысканной пастой.
Несмотря на то, что в России существует достаточно широкий выбор различных видов макаронных изделий, наиболее популярными среди населения видами являются традиционные рожки и трубчатые макароны (50% и 41% соответственно). Также хорошим спросом пользуются «перья» и «ракушки».

Сейчас для рынка характерно относительно низкое потребление макарон на душу населения в России (в Италии среднедушевое потребление МИ почти в 4,5 раза выше, чем в РФ, в США – более, чем в 1,5 раза); так же пока большая доля изделий из дешевых сортов муки (которые запрещены во многих странах Европы!) и пока большая доля нефасованной продукции позволяют прогнозировать рост рынка как в объемном, так и в денежном выражении.

В качестве основной тенденции российского рынка макаронных изделий следует отметить стабильное развитие весьма умеренными темпами. Каких-либо коренных изменений на рынке не произойдёт. Продолжится сокращение количества производителей, с рынка уйдёт в основном мелкие игроки, а их объёмы распределяться между крупными игроками. Рынок продолжит развиваться.

Ещё одной тенденцией, которую хотелось бы озвучить, является структурное изменение рынка: из-за влияния кризиса увеличится доля продукции низкого ценового сегмента и сократится доля продукции премиум-класса.
В настоящее время большинство ритейлеров пересматривают ассортиментные матрицы в сторону расширения представленности недорогих продуктов. Макароны для россиян – незамысловатый недорогой продукт. Поэтому с ростом доходов макаронные изделия вытесняются из рациона более дорогими продуктами либо потребители делают выбор в пользу более качественной брендированной пасты среднего и преимиум-сегмента, что и происходило до 2008 года, т.е. до начала кризиса. В случае снижения покупательной способности тенденция меняется на противоположную. Экспертами прогнозировался рост рынка в сегменте макарон группы А – примерно 9% в 2008 году и до 15% в 2010-2011 годах, но кризис внес свои коррективы и в 2009 году доля макарон из твердых сортов пшеницы упала на 9%.

Какие тенденции рынка оборудования для производства макаронных изделий вы могли бы назвать?

Сегодня на рынке оборудования для производства макаронных изделий наблюдается несколько тенденций. Наиболее значимая, на наш взгляд, это тенденция автоматизации процесса упаковки макаронных изделий. Многие производители макаронных изделий уже пошли на автоматизацию первичной упаковки, но тенденция заключается в автоматизации вторичной упаковки, автоматизации систем палеттирования и складской логистики, которая обеспечивает в свою очередь автоматизацию перемещения продукции из зоны палеттирования до склада, а так же эффективное её размещения внутри складского помещения. Автоматизация данных процессов способна не только снизить издержки на оплату рабочего труда, но и увеличить скорость самих процессов. Так, например, компания Ricciarelli, которая в советское время поставила 10-ки комплексных линий первичной упаковки для короткорезанных и длинорезанных макаронных изделий, сейчас осуществляет комплексное оснащение систем автоматизации склоадского хозяйства. Ещё 5 лет назад Top-management компаний-производителей макаронных изделий приобретал в Италии линии для производства макарон, то сейчас они интересуются поставками именно итальянских упаковочных систем.

Вторая тенденция рынка оборудования для производства макаронных изделий – это смещение приоритетов с Швейцарского оборудования в сторону Итальянского. Это связано с тем, что раньше производители макарон больше ориентировались на марку производственного и упаковочного оборудования, а сейчас на его рентабельность и возврат инвестиций. Эффективность инвестиций в итальянское оборудование значительно выше, а сроки окупаемости ниже, что ведёт за собой снижение рисков не возврата инвестиций. Эта тенденция продиктована не только кризисом. Как ни крути, а пасту придумали итальянцы (на Италию приходится 30% всего рынка макаронных изделий). В Италии сосредоточено большое количество лучших европейских предприятий с многолетним опытом производства широкого спектра оборудования для пищевой промышленности, в особенности, для макаронной и кондитерской отраслей, а также для всех типов упаковки. Именно итальянское оборудование оптимально по соотношению цена/качество, а его возможности даже перекрывают уровень требований рынка к качеству конечной продукции. Стоимость содержания, ремонта и обслуживания итальянского оборудования оптимальна для российских производителей, особенно относительно немецкого и швейцарского оборудования.

После кризиса производители стали экономить на всем, в том числе и на покупке самых необходимых производственных линий. Так ли это?

Нет. За последний год приобретено много линий для производства макаронных изделий. Если рассматривать с точки зрения производителей оборудования, то в этом году наблюдался «бум» по закупке производственных линий по всему миру, особенно в сегменте короткорезанных макаронных изделий. Это, прежде всего, связано с кризисом. Макаронные изделия – продукт не дорогой, и сегодня основная группа потребителей – это группа людей с невысоким доходом, которые используют пасту в качестве гарнира, что отражается в структуре ассортимента производимой продукции, её качестве и цене. Более половины макаронных изделий в России производится из мягких сортов пшеницы, которые не используются в Италии и других странах Европы. При этом в период кризиса наблюдалось перераспределение структуры рынка: потребление сместилось от высоких сегментов к более низким, также изменилась структура потребления «фасовка/вес».

Но не смотря на увеличение объёмов продаж макаронного оборудования по всему миру, стоит отметить, что на территории России у многих производителей стоит оборудование, которое приобреталось ещё в советское время, большинство линий технически устарели и уже себя изжили.

Согласны ли вы с утверждением, что сегодня производителям нужно не только оборудование, но и целый комплекс услуг, в том числе технический и технологический консалтинг и т.д.?

Да, абсолютно. Сейчас на рынке представлено много поставщиков оборудования, но единственная их задача – это посредничество между производителем оборудования и производителем конечной продукции. А клиенту сейчас нужен «комплекс». Мы имеем в виду не только дополнительные услуги по доставке и таможенной очистке, а такие преимущественные условия сотрудничества, как: стратегический консалтинг, обеспечение маркетинговой информацией, бизнес-планирование и т.д. Клиенту нужен оптимальный для него пакет решений, комплекс мер, способствующий развитию его бизнеса и росту благосостояния.

Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей компании. Какое оборудование и какие услуги вы предлагаете? Чем интересны ваши предложения современному производителю макаронных изделий?

Мы оказываем комплексные услуги по расширению и поддержанию бизнеса промышленным предприятиям, работающим на рынках кондитерских и макаронных изделий, посредством поставок итальянского оборудования «завод под ключ». Также мы осуществляем маркетинговую, технологическую и техническую поддержку.
Основной нашей задачей является создание возможностей для повышения эффективности, увеличения объема продаж и стоимости бизнеса наших клиентов.

Оптимальный пакет решений подбирается в зависимости от задач, стоящих перед нашими клиентами, и может включать в себя: стратегический консалтинг и бизнес-планирование, финансирование проектов, технологический консалтинг, инжиниринг и логистику, поставку оборудования для макаронной и кондитерской промышленностей, а также смежных отраслей.

Среди наших клиентов такие известные компании, как Макфа, Брянконфи, Золотой Ключик, Налмак, Большевик, КД Восток, Лимак и многие другие.

Нашими итальянскими партнёрами являются такие лидирующие марки в области производства оборудования для кондитерских и макаронных изделий как: Anselmo, Niccolai Trafile, Imaforni (эксклюзивный партнёр Mossa c 01.01.2010 г.), Executive, Ricciarelli, Carle&Montanari и многие другие. Все они – лидеры в своём сегменте. Мы работаем с ведущими производителями оборудования. Например, компания Ricciarelli занимает 70% рынка упаковочного оборудования Италии, единственная компания, которая производит весь комплекс оборудования от систем взвешивания до систем складской логистики. Или компания Anselmo – единственная компания, которая производит линии аналог Braibanti, и один из рынков, где Anselmo себя выгодно зарекомендовала – рынок России. Единственная компания, которая сравниться с Anselmo по количеству установленных линий – Buhler.
Сегодня на рынке макаронных изделий представлено большое количество разнообразной продукции. В сложившейся рыночной ситуации особо важно производить качественные и востребованные продукты. Для этого нужно не только обладать необходимой информацией о рынке, но и уметь делать правильные выводы. Только комплексная работа позволит создать успешный и востребованный продукт.

Прежде чем приобрести оборудование, необходимо на основании анализа рынка понять, какой продукт и почему стоит производить. На каком оборудовании и по какой технологии его стоит производить. Как в дальнейшем продвигать на рынок новый продукт, а также как и по какой цене его продавать. Всё это – совокупность действий, направленная на снижение рисков, увеличение прибыли проекта и как следствие - увеличение стоимости бизнеса.

Именно эту совокупность действий мы предлагаем нашим клиентам.

Компания «Mossa» осуществляет целый комплекс мер, нацеленных на увеличение стоимости бизнеса наших клиентов. В своей работе мы часто используем термин «стоимость бизнеса». Стоимость бизнеса – объективный показатель результатов его функционирования предприятия, это определение стоимости компании как актива, способного приносить прибыль. Это потенциал компании. Все действия компании на рынке в той или иной степени, в конечном счете, должны быть нацелены на увеличение стоимости бизнеса компании (капитализации).
Мы находим и внедряем оптимальные решения увеличивающие стоимость бизнеса.

Гастрономия и бакалея, 20 декабря 2009 N12 (302)

+7 (812) 380 70 00
Напишите нам